深圳金融星光|兴业银行深圳分行刘婉容
广东

深圳金融星光|兴业银行深圳分行刘婉容

深圳金融星光|兴业银行深圳分行刘婉容

姓名:刘婉容

星光力量:★★★★★

任职单位:兴业银行深圳新安支行理财经理

推荐理由:

2018年入行,证券、保险从业资格,AFP金融理财师、CPB私人银行家持证人。3年的时光里,在财富管理路上,不断实践探索,从大堂经理到理财经理,从收单业务到资产配置,她始终坚持与时俱进学习新知识,刻苦钻研产品配置及投资规划,用奋斗绘就青春底色,用激情点燃财富梦想,这都源于她对工作的热爱。对她而言,理财师的角色是成就感与使命感并存,“做一名有温度的金融人”便成为她职业目标,至今已持续服务网点周边近2000人,赢得良好口碑。2019年参加分行多项培训荣获“优秀学员”及“先进个人”等荣誉,2021年参加全国兴业银行第十三届理财师大赛获一等奖及“兴锐理财师”称号,化身为兴业银行新安支行财富团队中一抹亮丽的风景。

星光事迹:

Z叔叔,77岁,大堂陌生客户。她如往常一样,热情地接待引导入座,询问客户业务需求。阿叔表示需开通网银转账功能,且强调限额需调至100万,由于阿叔开卡已久但一直未有大额转账记录,且陪同人员交谈中较为可疑,第一时间脑海里浮现老年诈骗案例,便询问客户真实用途。经了解,陪同人员为某投资平台的业务员,营销了阿叔购买其平台的理财产品,收益异常高且风险较大,询问情况时该业务员态度浮躁,不断催促别过多询问。情急之下,她马上请直属主管协助,最后向客户告知风险,需签署风险揭示书并征得家属同意方可办理。随后,家人前来了解情况,她分享了近期电信诈骗及高息吸金的案例,让家人引起重视,及时制止了该笔风险投资。3个月后,某天阿叔和阿姨过来网点感谢她与主管当时及时的提醒,也因此选择兴业银行作为资金存储银行。

她持续关心客户,耐心为叔叔阿姨的资金进行资产配置,结合叔叔阿姨的风险承受能力偏好及养老需求,为其配置合适的产品,赢得信任与支持。由此,这位有温度的理财师,用热心提醒、诚心相待的服务向大家展现了——客户的信任不是简单的托付,而是责任。