农行发行首期永续债破三项纪录

银行最大规模单笔资本补充债券诞生 农行发行首期永续债破三项纪录

农业银行20日在银行间债券市场成功发行首期850亿元无固定期限资本债券（以下简称“永续债”），发行利率4.39%，认购倍数2.5倍。

据介绍，此次发行有三个显著特点。一是发行规模“最大”，为迄今为止银行最大规模单笔资本补充债券，也是迄今为止银行间市场最大单笔规模的债券发行。二是发行价格“最低”，4.39%的发行利率低于此前所有其他银行发行的一级资本工具价格。三是认购倍数“最高”，投资者认购踊跃，全场认购倍数2.5倍，在大型银行永续债发行中最高。

发行过程中，农行第一时间递交申报材料，积极与监管部门汇报沟通，在两个月内即获银保监会和人民银行批复、备案；在向监管机构报批的同时，路演了几乎所有的潜在投资者，牢牢锁定基石投资者；充分考虑监管政策和市场形势变化，抓住有利的时间窗口，果断启动发行，提高发行效率，有效控制了成本。

本次永续债发行，将提升农业银行一级资本充足率约0.6个百分点，进一步夯实资本基础，为该行“固本计划”收官做出重要贡献，对农业银行业务稳健发展，服务实体经济和“三农”、普惠金融等形成有力支撑。